یک کلکسیونر ثروتمند و عجیب‌وغریب پرندگان تاکسیدرمی‌شده و یک خواننده زیبای روسی، به یک کودک یتیم ایرلندی که به صورت غیرقانونی وارد نیویورک شده است، پناه می‌دهند.

کارلو روما، پسرخوانده‌اش توما و دوستشان بپو، زندگی شادی به عنوان ماهیگیر در سانفرانسیسکو دارند؛ تا اینکه استلا، زن‌برادر بیوه کارلو، به همراه پسر بی‌ادبش رودولف از راه می‌رسد و کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد. احساسات تومای بیچاره جریحه‌دار می‌شود و با این فکر که «دیگر کسی او را نمی‌خواهد»، از خانه فرار می‌کند.

رازهای گناه‌آلود زیادی در مدرسه‌ای که هیلدگارد ویترز در آن تدریس می‌کند وجود دارد. وقتی او جسد معلم زیبای موسیقی را پیدا می‌کند، از دوست قدیمی‌اش بازرس پایپر کمک می‌خواهد که او هم بلافاصله مظنون اصلی را دستگیر می‌کند. با ادامه نبرد زن و مرد میان پایپر و خانم ویترز، سرنخ‌ها بیشتر می‌شوند و همه مشکوک به نظر می‌رسند.